В самолете, летящем в Чили, знакомятся два бизнесмена, Михаил и Эдуард. По приезде Михаил незамедлительно заводит роман с незнакомкой (якобы музыкальным продюсером), а Эдуард пытается продавать сперму горного козла в качестве средства от импотенции. Приятелям долго удается скрывать друг от друга, что на самом деле они оба — замаскированные агенты КГБ, посланные в Чили со спецзаданием.