Документальный фильм о взаимоотношениях М.А.Булгакова и И.В.Сталина в1926–1940 годы: с момента прочтения Сталиным «Собачьего сердца» до смерти Булгакова. Фильм получил приз национального конкурса «Серебряный кентавр» XVI Международного кинофестиваля документальных, короткометражных игровых и анимационных фильмов (2006); приз имени Саввы Кулиша «За творческий поиск» на XIV фестивале российского кино «Окно в Европу» (2006); Гран-при «Гранатовый браслет» кинофестиваля «Литература и кино» (2006).