Семилетний Федя — юное дарование. Вместе с мамой он живет в уютном городе на берегу моря, обожает театр, репетирует роль маленького волшебника в спектакле и мечтает о том, чтобы найти своего папу. Он доставляет маме много хлопот, попадая в немыслимые истории, которые заканчиваются, когда папа Феди действительно находится.