Фильм из двух частей. В первом — 12-летний сицилиец с глазами Бэмби и острыми коленками внимает руладам Верди и пассажам Данте, с которыми его знакомит на ярком солнце плодородных 50-х местный аристократ. Во втором — он же, на 10 лет старше, с большими надеждами в маленьком чемодане среди мотоциклетного озноба Милана 60-х, превращающегося из промышленного города в столицу мод. Дебют в режиссуре композитора и певца Баттиато, который в 1984 году занял пятое место на Евровидении, а в кино до этого работал только раз — появившись в эпизоде дичайшего фильма ужасов «Баба-яга» (1973) с дочкой Луи де Фюнеса.