Пожилого профессора выгоняют с работы из-за того, что он позволил себе неполиткорректное высказывание в адрес негра. Пока профессор крутит роман с молоденькой и несчастной девицей, благодаря флэшбэкам проясняется история его жизни. Так вот, профессор сам негр, хотя тщательно это скрывает. И играет его Энтони Хопкинс. И это, по замыслу, драма.