Фонг Сай-Юк был лучшим мастером кунг-фу из Кантона времен династии Манчжу. Волею судеб Фонг оказывается перед необходимостью вступить в боевой турнир, победитель которого получит руку красавицы Тинь Тинь. Идея женитьбы таким путем кажется ему сомнительной, тем более, что драться придется с матерью невесты, свирепой Шью Хуань. А тем временем семье Фонга грозит беда: над его отцом, членом враждебного императору общества Красного Лотоса, нависает смертельная опасность.