Лондонская компания «Юниверсал экспорте» ищет Джеймса Бонда, который затерялся где-то в Испании. А Бонд в это время спасает от самоубийства прекрасную незнакомку, оказавшуюся впоследствии графиней Терезой. После чего его похищает шпионский магнат, который убеждает его жениться на дочери, посулив сказочное приданое.