В основе сюжета — история любви конокрада Лойко Зобара и красавицы-цыганки Рады, описанная в рассказе Максима Горького «Макар Чудра». Действие происходит во второй половине XIX века в цыганском таборе, блуждающем по степям Бессарабии, провинциальной окраины Австро-Венгерской империи. Фильм получил главный приз МКФ в Сан-Себастьяне.