Иван Прокопец возвращается домой из плена. На следующий день после возвращения его бывшая невеста Настя должна выйти замуж за фермера Костю Гаева. Настя беременна.

Костя избивает Ивана. Настя не в силах разнять дерущихся. За дракой наблюдают цыгане.

Настя и Сергей едут искать Ивана. Настя отказывается выходить замуж за Костю. Гаврош нанимает проститутку, которой предстоит сыграть роль невесты. Возле станицы появляется цыганский табор.

На свадьбу приезжает Михаил Гаев. Молодожены и гости катаются по городу. Костя получает в подарок от главы районной администрации — племенного рысака. Цыгане хотят украсть коня. Гаврош сообщает Косте, что Иван жив.

Костя говорит Гаврошу, что он обещал Курчавому место управляющего фермой. Молодожены едут к Косте домой. Маруся понимает, что мужу не получить место управляющего. К родителям Ивана приходит следователь. Барвало арестовывают.

К Ивану в больницу приходит следователь прокуратуры. Барвало освобождают. Настя приезжает к Ивану в больницу, неожиданно ей становится плохо. Костя влюбляется в проститутку Настю.

Лачи говорит Насте, что с ее женихом может случиться беда. На ферме обнаруживают пропажу коня. Гаврош начинает свое расследование. Цыгане празднуют день рождения Риты и освобождение Барвало. Курчавый пристает к проститутке Насте.

У Насти начинаются преждевременные роды, и она рожает мертвого ребенка. В это же время другая роженица отказывается от младенца. Акушерки меняют детей. Костя ругается с Курчавым.

В конюшне пожар. Курчавый утверждает, что видел, как Иван Прокопец поджег конюшню. Костя понимает, что в поджоге и воровстве коня виноват сам Курчавый. Иван с отцом забирают Настю из больницы и возвращаются домой. По дороге домой, возле магазина, Настя опять встречается с цыганкой Лачи.

Костя обвиняет Курчавого в поджоге и воровстве. Курчавый вонзает ему в грудь отвертку. Курчавый и Маруся похищают из дома Кости сейф с деньгами и драгоценностями. Ивана задерживает милиция.

Милиция арестовывает отца Ивана. Во время ареста у матери Ивана случается сердечный приступ. Федора Ивановича увозят в следственный изолятор. Курчавый с Марусей думают, как избавиться от украденного сейфа.

Настя регистрирует сына под фамилией Гаев. Рита и Санакай тайно встречаются на берегу реки.

Сокамерники советуют Ивану встретиться с Гаврошем. Иван просит Гавроша помочь найти настоящего убийцу. Михаил Андреевич пишет заявление о пропаже сейфа. Следователь предъявляет отцу Ивана обвинение в похищении сейфа.

Лейтенант пытается обыскать дом Ивана. Его снова задерживают и увозят в следственный изолятор. Санакай рассказывает Барвало об убийстве Кости Гаева. Сосед по камере вор Талый советует Ивану вспомнить день убийства во всех подробностях.

Вера приезжает к Насте в станицу Вольная. Следователи, не добившись признаний от Ивана и его отца, решают устроить повторный обыск в доме Прокопцов. Лачи уговаривает Барвало отдать Риту за Санакая.

Во время повторного обыска в доме Ивана находят сейф, подброшенный Курчавым. Гаврош узнает, что в вечер убийства на берегу реки видели цыган. Санакай называет имя убийцы. Гаврош доказывает Михаилу Андреевичу, что половина доли в хозяйстве Кости принадлежит ему.