Рейчел сбегает из-под венца и переезжает жить к Монике.

Бывшая жена сообщает Россу, что беременна от него, но ребенку она даст свою фамилию и фамилию своей любовницы. Тем временем Рейчел узнает, что обманутый ею жених отправился справлять медовый месяц с Минди, ее свидетельницей на свадьбе.

Чендлер вновь закурил. Моника встречается с мужчиной, который нравится всей компании, но ей с ним скучно. А честная Фиби в смятении: банк вдруг подарил ей тысячу долларов, а компания, выпускающая газировку, целых семь тысяч.

Друзьям по ошибке доставляют пиццу, заказанную Стефанопулосом, бывшим советником Белого дома. Друзья подглядывают за ним в бинокль. Тем временем Чендлер и Джо ведут Росса на хоккей, чтобы отвлечь его от воспоминаний о первом интимном свидании с Кэрол.

Джо хочет вновь сойтись с прежней подружкой и просит Монику выдать себя за его новую девушку. Росс помогает Рейчел загрузить стиральную машину. Что до Чендлера, то он переживает не самое приятное время, решив порвать с Дженис.

У Джо есть шанс сделать кинокарьеру: он будет дублером в кадре, где появится зад Аль Пачино. Чендлер знакомится с замужней дамой, желающей сделать его сексуальной игрушкой. А Моника старается доказать друзьям, что умеет отрываться не хуже других.

Когда Фиби собирается петь в кофейне народные песни, город погружается во тьму и вся компания перебирается к Монике. Там, при свечах, Росс намерен признаться Рейчел в любви. А Чендлер тем временем застревает в вестибюле банка с манекенщицей.

Росс с сестрой оплакивают кончину своей бабушки. А Чендлера бесит убежденность коллег, будто он — гей.

Праздничный обед Моники пригорает, потому что все бегут смотреть на воздушный шар. Джо впервые получает работу, связанную с рекламой. А Росс вынужден соперничать с любовницей жены — за право общаться с собственным, еще не рожденным ребенком.

Герои решают встретить Новый год без новых романов, но все поголовно нарушают уговор. Одинокий Росс заводит соседа по имени Марсель, а Фиби встречает застенчивого физика, готового ради нее пожертвовать грантом.

Мамаша Чендлера, романистка, приезжает навестить сына, а тот не знает, как на это реагировать. Тем временем Моника и Фиби ухаживают за парнем, находящимся в коме.

Все знают, что у Росса родится мальчик, но он не хочет об этом слышать. Рейчел выгоняет Пауло за то, что тот приставал к Фиби. Чендлер и Джо идут покупать обеденный стол, а возвращаются с настольным футболом.

Чендлер случайно видит, как Рейчел ходит по квартире топлес. В отместку она собирается за ним подглядывать. Джо не знает, сообщать ли матери об измене отца. Роджер, новый дружок Фиби, всех выводит из себя.

Росс впервые за девять лет идет на свидание. У Сьюзен и Кэрол тоже романтические встречи. Джо устраивает Чендлеру свидание вслепую с Дженис. А Фиби, Рейчел и Моника решают сжечь вещи своих бывших возлюбленных.

Моника, нанимаясь шеф-поваром, демонстрирует свое мастерство, но накурившийся ресторатор не в состоянии его оценить. Чендлер, получив повышение, увольняется. А Росс смущен: его гостья требует от него непристойностей.

Джо влюбляется в Урсулу, но Фиби вовсе не рада за свою сестру. Чендлер вынужден уволить сотрудницу, которая ему очень нравится. Росс посещает занятия для будущих родителей, но сомневается в своем отцовстве.

Рейчел упала и растянула ногу. Но страховки у нее нет, поэтому в больнице ей приходится выдать себя за Монику. Урсула разбила сердце Джо, а Фиби пытается его утешить.

Рейчел надоело работать официанткой, она идет наниматься в крупный магазин на Пятой авеню. С Россом происходит что-то странное, он меняется до неузнаваемости, как только друзья начинают играть в покер.

Друзья разыскивают Марселя, которому удалось удрать от Рейчел. Росс наконец решается начать ухаживать за возлюбленной. Но ему мешает ворвавшийся в квартиру бывший жених Рейчел.

Рейчел и Барри снова встречаются. Но теперь Барри помолвлен с Минди. А Чендлер совсем теряет голову — та, в кого он влюблен, не отвечает на его звонки.

У Моники крадут кредитную карточку, но она не сдается и вместе с подругами решает поймать вора. Джо недоволен своим сценическим именем, а Росс между тем вынужден искать своему Марселю подружку.

Моника лишает невинности старшеклассника. Рейчел видит эротические сны с Джо и Чендлером, а Фиби обнаруживает, что на работе Чендлера никто не любит.

Кэрол отправляется рожать, а Росс и Сьюзен спорят, кто из них нужнее в этой ситуации. В результате роженица остается одна, а Рейчел флиртует с акушером.

Новая подружка Джо тащит его в постель, а он сопротивляется. Рейчел говорят, что Росс в нее влюблен, но он молчит и уезжает в Китай. Моника взволнована перспективой сделаться золовкой своей подруги, а Рейчел еще не знает, как ей поступить.