Добрый малый Лукас (Мадс Миккельсен), едва оправившийся от развода, живет спокойной жизнью провинциального детсадовского воспитателя: скромный дом, любимая собака, новая подруга, иногда приходит в гости сын. Все его, в общем-то, любят. Одна из воспитанниц детсада любит его настолько, что однажды застенчиво пишет на бумажке признание, а получив отказ, обижается и ябедничает взрослым, что Лукас ее трогал. И хотя на следующий день девочка в своих словах не уверена (она вообще подсмотрела на чужом айпэде, как все бывает), взрослые вытягивают из нее несуществующие детали, чтобы начать травлю.
Не по горящей путевке, а по служебной необходимости Илья Муромец, Добрыня Никитич и Алеша Попович отправляются в Египет. Окучив весь древнерусский сеттинг, студия «Мельница» взялась за заморский — в новой части помимо традиционных героев (самих богатырей, их жен, коня Юлия и Князя Киевского) появится также принцесса Нефертити. В роли антагониста — тринадцатый месяц Дурило, который хочет стать самым главным в году.