Карточный шулер и аферист Чарльз Милвертон держит в страхе весь Лондон. Пытаясь помочь несчастной англичанке — жертве афериста, Холмс и Ватсон отправляются к Чарльзу домой и становятся невольными очевидцами его убийства. На этом неприятности не заканчиваются: на горизонте появляется беспощадный профессор Мориарти, лучший друг убитого.