Поэт XVIII века Саят-Нова (Чиаурели) представлен на разных этапах жизни во взаимоотношениях с властью, возлюбленной, религией, Богом и прежде всего со своей музой - Поэзией.

Интернационалист и экуменист, Параджанов не отдавал окончательного предпочтения ни одному этносу, ни одной религии, ни одному полу. Армянина Саят-Нову играет грузинка Чиаурели. Поэт в понятиях Параджанова - божественный андрогин, а культура, даже самая замкнутая, распахнута на весь мир. Параджанов родился в Тбилиси, учился в Москве, снял на Гуцульщине "Тени забытых предков" и был объявлен отцом-основоположником украинского поэтического кино. У режиссера, осужденного за гомосексуализм, были две жены, из них первая - татарка, брошенная под поезд фанатичными родственниками за вероотступничество (это и стало жизненным источником "Теней"). Уже после тюрьмы Параджанов снял "Ашик-Кериба", полный восторга перед красотой исламских юношей. И все же фильм про Саят-Нову, которого считали своим армяне, грузины и азербайджанцы, - апофеоз кинематографа Параджанова, и не кинематографа вовсе, а движущейся живописи, архитектуры и скульптуры, коллажа в стиле народный поп-арт.